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                元宇宙 碳中和 区块链 快讯 正文
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                碳中和能源升级(碳中和 能源转型)

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                “30.60”在中国宣布碳中和实现这一目标后,碳中和已成为中国的国家战略,中国所有行业都进入了碳中和时代。

                在这一战略指引下,绿色投资也成为投资圈最热门的新出路。然而,全方位的碳中和涵盖了许多工业类别和领域,如能源、交通、工业、新技术等。资本的最佳舞台在哪里?

                7月2日,以清洁技术投资为主的著名风投清羽基金在杭州发行《碳中和绿色投资蓝皮书》(以下简称《蓝皮书》)。清宇基金管理合伙人林霆介绍,全球走向“碳中和”的历史进程已经启动,绿色转型投资正处于合适的时机,迎来前所未有的历史机遇。其中,以“碳中和”为主题的绿色股权投资前景广阔。

                作为中国少有的专注于清洁技术投资的风险投资机构,成立于2009年的清宇基金在“碳中和”主题领域进行了多次布局,其管理的50多个投资组合中有50%以上涉及碳中和的概念。目前,清宇基金已管理四期基金20多亿资产,目前正在募集五期基金。

                为此,青年基金发起了这项活动《蓝皮书》。根据清宇基金的研究,“碳中和”主题投资的机会主要集中在五个领域:电力、交通、工业、CCUs(碳捕获、利用和储存)、碳交易和绿色金融。

                电力:光伏投资的新出路已经出现

                在碳中和的背景下,电力部门的绿色投资机会集中在风力发电、光伏发电、水力发电、核电、电力系统储能和新一代能源系统。其中,技术日益成熟、成本不断下降的风电和光伏无疑是重中之重。

                经过多年的发展,陆上风力发电技术已基本成熟。基本实现了全球互联网的平价甚至低成本接入,发展逐步进入稳定期;海上风电仍处于快速增长期,具有广阔的发展空间。

                未来国内风电投资方向主要包括三点:1。机组规模大、风速低、国产化;2.大规模海上风电开发;3、无人化、智能化运维管理。

                与风力发电相比,光伏发电无疑迎来了一个黄金发展时期。预计2021中国新增装机容量55-6GW,第十四“五”计划期间光伏发电年平均装机容量有望达到70~90GW。

                与风电发展重点回归“三北”不同,光伏发展将实现东、西并举。西部以大型发电基地为主,东部重点发展分布式光伏。同时,光伏企业正在根据应用场景考虑解决方案,如“光伏+氢气”和“光伏+储能”。他们正在构建一个以用户为中心的低碳能源解决方案,而不是简单地追求组件销售。

                在此基础上,未来光伏投资的重点将是光伏管理和光伏新技术的大规模产业化。《蓝皮书》认为钙钛矿型太阳电池与传统的硅电池相比,它具有更多的优点。TOPCon的一系列技术优势使其有望成为下一代工业化n型高效电池的切入点。Hjt制造工艺短,材料成本低,有望在光伏行业降低成本,提高效率。预计到2023年,行业预计将发布超过150gw的hjt设备订单,单GW设备投资预计将降至3亿元/GW,总市场空间将达到450亿元,是perc时代投资峰值的两倍多。

                除了风景,碳中和时代的主要力量。水电作为一种安全、清洁的可再生能源,由于其技术成熟、成本低、调峰能力强,将迎来新一轮的发展高峰。抽水蓄能作为一种特殊的水力发电形式,将在未来的“双碳”愿景中发挥重要作用。第四代核电将是中国核电技术“拐弯赶超”的重要机遇。恢复审批将迎来核电行业的复苏,具有广阔的市场前景。

                在储能方面,是为了解决新能源的问题并网未来核心消费方式有很大的增长空间,商业模式将逐渐清晰。随着技术的迭代,未来还有巨大的降低成本和提高效率的空间。新一代能源系统技术,如虚拟电厂和智能电网,将为碳中和提供能源系统解决方案。

                交通:氢能汽车市场规模将达到6000亿辆

                新能源汽车是交通领域碳中和的主要途径。随着2019冠状病毒疾病的结束,中国经济复苏也带动了新能源汽车的销售增长。2020年12月,单月新能源汽车数量达到创纪录的24.8万辆。从…起渗透看,2021年3月,新能源汽车的渗透率为8.95%,创历史新高。乘用车渗透率达到11.31%,表明下游保持了较高的景观。

                因此,在碳中性的背景下,新能源汽车产业的增长出路已经到来。本轮国内增长主要由真实的下游需求驱动,而产业链成本的下降使得一些新能源汽车比燃料汽车更经济,因此增长是可持续的。

                《蓝皮书》据估计,从中长期来看,到2025年,新能源汽车将占所有汽车销量的20%,到2035年将占50%。增长空间非常乐观。

                随着新能源汽车规模的扩大,电力基础设施收费也将成为投资热点。受政策和市场刺激,国内充电桩规模从2015年的12.6亿元增加到2019年的56.6亿元。预计2019-2024年充电桩市场规模增长率将保持在25.9%,2024年市场规模有望达到179亿元。

                电力交易市场在早期市场被忽视后,在汽车企业的推动下逐渐受到市场的青睐。《2020年政府工作报告》明确将替代发电站列为新基础设施的重要组成部分。

                氢燃料电池汽车是除新能源汽车外交通领域低碳发展的另一大趋势。目前,在政策的大力支持下,国内燃料电池产业链国产化进程正在加快,企业正在加紧产业链布局。

                2019年的中国氢燃料电池共售出2737辆汽车,占全球市场的26.3%,仅次于韩国。2030年全球预测燃料电池汽车汽车保有量905万辆,总体市场规模超过2.9万亿辆,中国市场规模约6000亿辆。

                此外,大数据、物联网和汽车行业的融合也将推动汽车智能市场规模的扩大。预计2023年国内智能联网汽车市场规模将达到2381亿辆,2020-2030年10年内,产业总规模将达到近2万亿辆,增长率约20.62%。2025市场渗透这一比例将达到75.9%,中国有望成为全球最大的智能网络连接汽车市场。


                工业和CCU:高耗能行业的碳减排非常重要

                工业领域的钢铁、水泥、建筑和采矿都是能源消耗大户,这也使得工业成为仅次于电力的第二大碳排放源。

                目前,钢铁行业的主要减排措施包括:高炉改电炉、其他节能技术、清洁能源替代等。目前,用碳排放量显著降低的电炉代替高炉,可以有效加快钢铁行业的碳减排速度钢铁工业。从长远来看,随着中国经济的稳步发展,钢材需求呈现缓慢下降的趋势,这也将显著降低钢铁行业的碳排放。

                水泥生产的各个环节都会产生碳排放,一些环节由于化学特性、成本经济性等原因没有碳减排空间。目前,水泥行业通过技术升级降低能耗或增加碳捕获的减碳效果有限,经济性较差。未来主要依靠水泥需求的自然下降、政策减排和能源升级来减少碳排放。

                “碳中和”的目标对传统建筑业提出了新的要求,刺激了丰富的市场机会。作为碳排放比例较高的行业,碳减排这意味着建筑业的生产模式、技术水平、材料选择和商业模式都面临着创新。绿色建筑绿色金融给建筑业带来了新的发展机遇。其中,预制建筑可能成为建筑业减排的新机遇。

                在技术上难以减少碳排放的钢铁、水泥和其他行业将增加CCUs应用市场的潜力。中国未来有望构建低成本、低能耗、安全可靠的CCUs技术体系和产业集群

                碳交易与绿色金融:碳中和的帮助

                目前,我国碳交易刚刚进入全国碳市场建设阶段,仅电力行业被纳入。未来,碳市场将包括主要的碳排放行业,并逐步开放碳期货等多种交易品种和模式。从长远来看,中国碳交易年交易量有望超过100亿,市场规模有望达到5000亿。

                在绿色金融方面,中国更广泛的模式包括绿色信贷、绿色保险和绿色金融绿色债券其中,绿色信贷起步较早,运行良好。中国正在探索能效融资和特许权质押融资服务。

                绿色债券在中国也有一定的规模。截至2021年3月,中国共有888张绿色债券,总规模为9107.53亿张,主要集中在电力、交通等传统行业,用于清洁能源、交通、建筑、水资源等领域。

                在高环境风险领域实施绿色保险,涉及重金属、石化、危险化学品等20多个高环境风险行业,为数万家企业提供风险保障。

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