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                元宇宙 碳中和 区块链 快讯 正文
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                中冶50年碳中和接单能力(中冶50年碳中和接单能力)


                从牛年开始,市场波动剧烈。在这种背景下,一些证券公司披露了他们的春季战略。虽然“碳中和”和“前循环”的概念有所不同,但许多证券公司仍对“碳中和”和“前循环”进行专题介绍,建议投资者挖掘在碳中和和前循环领域具有投资潜力的公司。

                中信证券:能源结构调整是大势所趋

                在油价上涨和宏观经济复苏的背景下,中信证券预计投资机会将主要集中在“碳中和”、“碳税”、“前循环”、“农药需求”、“材料平台”、“可降解塑料”和“峰峰力军事需求”等领域。

                中国政府明确提出了2030年达到碳排放高峰,2060年实现“碳中和”的长期目标。今后中长期不断调整我国一次能源结构将是大势所趋。预计中国“碳中和”的实现将主要依靠能源领域碳排放规模的大幅降低,未来10-15年,传统化石能源仍将是主要能源。天然气作为一种低碳绿色能源,是实现碳中和的重要过渡能源。在过去10年中,其需求量为cagr12.3%。预计未来10年复合年增长率将达到7%左右,行业领先者的集中度将继续提高。建议具有上游资源优势的昆仑能源和具有下游天然气布局的龙头企业积极拓展上游。

                中国碳排放交易管理办法草案已经发布,国内碳排放交易将正式开展。通过市场化的方式促进碳减排,有望进一步推动绿色氢能的发展。轻烃该裂解方式具有纯度高、氢能成本低的优点。建议重点关注卫星石化和东华能源(国内领先的轻烃裂解)以及金能技术。

                华创证券:碳中和投资地图

                关注“碳中和”下的投资地图。政策层面继续促进“碳中和”,或在五年计划层面具有战略地位。今年2月19日,中央全面深化改革第十八次会议再次提出了政策层面的碳中立,并在2020年9月后出台了有关政策和计划。“碳中和”与双循环模式密切相关。目前,国内外环境也决定了“碳中和”势在必行。一方面,中国目前的能源结构需要改善,能源结构改革势在必行。另一方面,国外的“碳中和”过程比中国快,积极推进可以提前占据有利地位。预计“碳中和”的可能性将成为政策重点,并在“十四五”计划的正式文件中占据战略地位。

                火电、化工、钢铁、交通等行业是目前碳排放的主要来源。供需双方需要共同努力以实现碳中和。目前,能源、工业和交通是中国碳排放的主要来源,占碳排放量的80%以上。根据《新时代的中国能源发展》白皮书,四次革命+可能的合作方式或“碳中和”。总体而言,在工业层面,供需双方需要同时发挥作用。

                “高碳排放产业或迎来新一轮”供给侧改革”。高碳排放行业正处于利润恢复阶段,推动投资上升,但目前实施的碳中和可能会改变这一过程。参照“供给侧改革”时期,周期性资源产品行业产能集中度一度上升,带动龙头企业毛利提升,股票大幅上涨。这一轮“碳中和”的影响是相似的。一方面,煤炭、石油、钢铁和火电等资源性产品和原材料,作为直接受碳中和制约的行业,后续的下游需求空间将受到限制。因此,只有行业领先的公司才能继续依靠更好的成本控制能力,领先的溢价才会更加明显。另一方面,化工、机械、交通、汽车等行业主要作为需求方参与碳中和框架,其投资周期受资源性产品影响较小,但产业升级、节能技术和新能源替代可能成为后续趋势。

                国泰君安:“碳中和”好,“亲循环”

                建筑碳排放量占全国总碳排放量的近40%(物理化学阶段为17%,使用阶段为22%)。必须促进“碳中和”;前6个碳中和的债券已经实施,未来将提供更多的金融支持或后续行动。

                继续看好全球经济和制造业加速复苏,这对“顺周期”制造业有利,精工钢结构到2020年,业绩预计将增长62%,超过此前的预期。受益于全球疫情控制、经济和制造业复苏以及有色化学品等产品价格上涨,产业链利润水平和支付现金流能力增厚;随着在建项目的加快和资本支出的增加,建筑企业的订单绩效转型将加快,部分企业的矿产资源价值尚未进行重估;精工钢铁披露了2020年的业绩快报,归属于母公司的净利润为6.5亿元,高于此前预期。

                “碳中和”有利于“前循环”制造、组装和生态园林;“顺周期”化工有色金属制造和建筑公司受益于产品价格上涨,中冶和中铁有色金属资源矿山需要重新估值东南电网需要释放化工产品的价格弹性。全球疫苗比预期更好地加速了经济复苏,这有利于改善国际项目。随着春季旺季的到来,它增强了最快轨道钢结构领先性能的确定性,并低估了其价值基础设施上半年央企订单加速迎旺季,超预期,旺盛的房地产交易助力后房地产周期的大量装修。“前循环”制造业的国际工程建议:中冶、中国化工、中材国际中钢国际等等,受益于北方国际。对于钢结构,精工钢结构,东南网格红绿钢结构杭萧钢结构、福皇钢结构等;本设计推荐中恒设计及效益华阳国际等个人电脑受益于良好的生活和工作,美丽的房地产等;装修推荐亚夏股份有限公司、金螳螂、泉珠股份等基础设施被低估的蓝筹股:央企推荐中国铁路、中国铁建、中国建筑、中国交通建设、中国电力建设等;当地推荐山东路桥、四川路桥等;设计推荐:中国设计集团、总设计院等;园林推荐东珠生态、岭南共享、文科园林等;其他人则推荐龙源建设、上海建工集团等。

                记者张曌

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