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                元宇宙 碳中和 区块链 快讯 正文
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                “碳中性”已成为金融业最热门的关键词之一。

                基金公司正加紧发行以“碳中和”为主题的各类基金产品。鹏华基金和易方达基金推出的“低碳ETF”相继上市交易。许多公司推出的新ETF产品也将“碳中和”作为重要卖点。

                今年以来,数只名为“碳中性”的股权投资基金已完成工商注册。上月底,协鑫能源宣布与中金资本成立一个以“碳中和”为主题的产业基金。此外,据中国证券公司记者了解,一些知名股权投资机构也在策划相关主题的基金产品。

                “碳中和”也成为证券公司的重点研究方向。今年只有一个第三方平台收集了近1000份相关证券公司的研究报告。各资产管理机构也在加紧这方面的研究。全球领先的投资决策支持工具和服务提供商MSCI最近承诺到2040年实现零排放,并呼吁资本引领零排放变革。

                4月14日,全市场首只低碳ETF鹏华CSI大陆低碳经济主题ETF(159885)正式上市。自上市以来,它有了一个良好的开端,其净值在短短半个月内增长了11.16%。

                据悉,本基金采用被动式指数投资方式,密切跟踪沪深中国大陆低碳经济主题指数(指数代码:000977)。从行业分布来看,CSI大陆低碳经济主题指数深度覆盖了与低碳经济相关的受益行业。

                根据风能数据,光伏设备、储能设备、水电等行业所占比例较高,分别占29.8%、23%和11%。它们是中国未来新能源的重点发展领域,并受到“碳中和”政策的催化。从成份股来看,沪深大陆低碳经济主题指数选择的成份股均为低碳主题领头羊,其中宁德时报和隆基权重最大。


                除鹏华基金外,易方达基金还于4月23日推出了“易方达CSI大陆低碳经济主题ETF”(516070),该ETF还跟踪CSI大陆低碳经济主题指数。

                围绕“碳中和”这一主题,私募股权也有许多新举措。企业调查数据显示,自2021以来,几家名为“碳中和”的股权投资基金已完成工商登记。3月31日,协鑫能源宣布已与中金资本达成战略合作。双方共同成立以“碳中和”为主题的产业基金——中金协鑫碳中和产业投资基金,在资本层面推动移动能源生态建设。协鑫能源科技出资约51%,中金资本出资约20%,基金初始规模约40亿元,基金总规模不超过100亿元。此外,据中国证券公司记者了解,一些知名股权投资机构也在策划相关主题的基金产品。

                各机构继续加大研究力度

                “碳中性”的重大变化背后隐藏着许多投资机会,各机构也在不断加大研究力度。

                迈博汇金的数据显示,自今年以来,该平台已经收集了近1000份与“碳中和”主题相关的证券公司研究报告。开元证券、广发证券、中泰证券、天丰证券和中金公司最近发布了最新的研究报告。

                其中,广发证券在研究报告中提到了“碳中和”主题投资的多个视角。据报道,截至3月底,共公布33份碳中和的债券(总计544亿3500万元)。募集资金主要投向非化石能源发电和特高压电网建设(约占60%),发行人集中在中央企业和大型国有企业,信用等级为AAA级。

                据wind介绍,自去年第二季度以来,Hillhouse继续通过固定增长等方式布局新能源细分领头羊(动力电池和光伏产业链),并提出PE和VC投资“碳中和”新技术蓝海:电力行业(分布式光伏),交通部门(氢/氨燃料)和建筑部门(Lowe节能建筑/光伏屋顶)。

                广发证券认为,“碳中和”的主题应该是“短而长”。从短期来看,按照“碳排放贡献大+人少+逻辑提升”的原则挖掘受益产业:约50%的碳排放来自电力和火电生产部门,建议关注火电;制造业和建筑业的碳排放贡献率接近30%。建议注意钢材和电解铝。此外,要注意已经充分受益的节能环保部门。从中长期来看,建议关注输配侧能源替代的“中国优势”链(光伏产业链、锂电池产业链)和技术迭代(储能)。

                买方组织将“碳中和”作为一个重要方向,包括许多全球资产管理巨头。在早些时候举行的媒体在线会议上,邓普顿全球气候变化基金经理马丁·布洛曼、邓普顿全球股权团队ESG专家唐纳德·格雷厄姆和邓普顿全球股权团队基金经理克雷格·卡梅隆分享了气候变化投资的商机。

                富兰克林和邓普顿认为,气候变化是未来几年甚至十多年的长期趋势,将调整全球经济和产业结构。在全球向低碳经济转型的过程中,将同时创造“赢家”和“输家”。能够在低碳排放下创造更高经济价值的企业已经开始获得回报。

                据晨星统计,截至2020年底,全球可持续投资资产规模从2016年的5877亿美元飙升至1.67万亿美元,增幅为184%。此外,这种投资现象不仅限于于单,还遍及欧洲、北美、亚洲、澳大利亚和新西兰。同期,亚洲可持续投资资产规模增长447%。

                据国际智库气候行动追踪机构统计,2020年全球气温将比工业化前平均上升1.1℃。如果不采取积极行动,估计到2100年全球气温将平均上升4.1~4.8℃。针对迫在眉睫的气候变化威胁,全世界共有37个国家(包括欧盟)承诺从2030年到2060年实现净零排放目标。美国、中国和欧洲都把碳中和的目标列为未来国家发展的重点。绿色经济带来的投资机会不容低估。

                MSCI承诺到2040年实现零排放

                著名指数公司MSCI最近承诺到2040年实现净零排放。

                据悉,为在全球运营中实现这一目标,MSCI将优先考虑:减少碳排放:加快实施碳减排措施,重点关注电力消耗、商务旅行、员工通勤等最重要、最可控的排放源;在绿色认证建筑内设立办公室,为员工提供灵活的工作环境,鼓励虚拟会议和选择低碳商务出行,与供应商合作:解决供应链中的碳排放问题,优先与主要供应商合作,实现共同的净零排放目标。

                MSCI早些时候曾承诺,到2035年,该公司第一和第二范围内的碳排放量将减少50%,第三范围内的碳排放量将减少20%。为了到2040年实现净零排放目标,MSCI将审查并公布最新的中期目标,并遵循气候相关财务披露工作组(TCFD)制定的标准化指标和措施。MSCI还将遵循最新的最佳实践和技术发展,改进其净零排放战略。

                与此同时,MSCI最近呼吁资本引导零排放改革。

                MSCI呼吁资产所有者,包括主权财富基金、养老基金、养老基金、保险公司和个人,将资本重新分配给低碳排放强度的投资,并将资本投资于绿色解决方案,以适应可接受的变暖情景;制定年度脱碳组合目标,使全球总排放量同比减少10%;过渡到零碳政策基准,以帮助投资组合转向净零排放。

                资产管理人运用表决权,直接与管理公司沟通,督促公司设定净零目标;增强专业知识,支持资产所有者为清洁能源技术企业融资;根据气候相关财务披露工作队(TCFD)编制的指南,设计风险管理方案和披露程序。

                主要银行应向专门从事清洁能源技术开发的企业提供资金,以进一步促进将资本条件与净零目标挂钩的公司贷款、公司债务证券和股票发行的发展。

                企业应设定目标,力争到2050年实现净零排放,明确具体可行的战略计划,并在披露相关数据和措施时纳入最佳做法。

                为了履行对低碳转型进展进行透明评估的承诺,MSCI将每季度发布一次《MSCI全球可投资市场指数净零追踪报告》,显示MSCI全球可投资市场指数至1.5?C的总体温度。跟踪。该报告还将重点关注在实现碳中和目标方面取得最大进展和最落后的全球公司和行业。通过与市场参与者的密切合作,MSCI将继续改进和完善报告。

                本文来自中国证券公司

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